吸金石
目前中国体检行业主要有三类机构,一类是三甲医院的体检中心,凭借其医疗实力,受认可程度较高;第二类是体检连锁机构;第三类是更低端的二级医院的体检中心。
根据卫生部统计,2011年中国体检市场健康检查人数约为3.44亿人次,其中,医院约为1.26亿人次;街道卫生院、乡镇卫生院为主的卫生院约 为1.4亿人次;社区卫生服务中心约为4642万人次;妇幼保健院约为2113万人次;专业体检机构的体检量约为639万人次,专业体检机构占整体健康检 查市场的份额约为1.86%。
“三甲医院有的不仅是品牌,而且还有多年形成的封闭的医疗体系,很多专业的医生在这个体系里合法的地位很高,而且有他们的学术地位。”美年大健康集团董事长俞熔认为,在与三甲医院的竞争中,连锁体检机构需要特殊的定位。比如为高端人士提供的深度体检。
继慈铭体检投建高端医疗服务机构“奥亚医院”之后,2013年12月11日,体检连锁机构爱康国宾的高端健康管理品牌“爱康君安”首家旗舰店也正式开业,投资超过1亿元。
一张体检卡很小,但背后的链条却很巨大,其供应链的上游是检测仪器的设备商、第三方检验机构,下游则是衍生的高附加值产品。这一链条上的大多数领军企业,现均在积极冲刺IPO或业已上市募资。
罗兰贝格咨询公司发给《南都周刊(微博)》的一份最新报告显示,依据国务院2013年10月发布的《关于促进健康服务业发展的若干意见》(即40号文件)中提出的8万亿元目标,到2020年,健康服务业的规模大致会接近中国时年GDP的10%,成为名副其实的支柱产业。
其中,罗兰贝格预计,民营医疗机构的体量在八年中将有12倍的增长空间。许多PE投资机构早就觉察到了其中的市场潜力。
2002年成立的慈铭集团,是其中最有代表性的企业之一,自2004年10月10日,鼎辉国际投资公司斥资入股之后,慈铭体检陆续吸纳了天图创投、平安创新、富坤投资等众多PE入股,随后依靠资本迅速并购扩张。
2008年至2009年,慈铭体检先后并购北京佰众3家体检中心和深圳我佳8家体检中心,稳坐行业第一的位置。
根据2012年披露的慈铭招股书,慈铭体检2011年的体检量已经达到159.48万人次,目前已有中国石油、民生银行、中国联通、IBM、西门子等百余家知名企业作为固定客户。单个体检机构毛利率普遍高达50%以上。
在慈铭之后,2012年8月,北京凯雷投资中心投资了美年大健康,2013年3月,高盛集团和新加坡政府投资公司(GIC)与爱康国宾签署接近1亿美元的投资协议,成为迄今为止国内健康管理产业最大的一笔私募投资。
爱康国宾在2012年的营收超过8亿人民币。“到2013年底,爱康国宾的全国网点将达到50家左右。”爱康国宾集团董事长兼CEO张黎刚还提到,再过一个8年,公司的收入将达到100亿元。
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